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澳门葡京娱乐:Q2业绩大增44%,日上并表外内生改善逻辑持续验证

时间:2017-8-7 13:41:09  作者:  来源:  浏览:1  评论:0
内容摘要: 具体来看,Q2单季度,公司收入增长34.92%,业绩增长达44.06%。即使剔除日上二季度影响,公司Q2单季度收入仍增长7.86%,业绩增长达31.38%,较Q1仅3.08%的业绩增长显著提速。我们预计这一方面来自公司海棠湾免税店的有效发力(预计二季度收入增长在30-40%),...
  具体来看,Q2单季度,公司收入增长34.92%,业绩增长达44.06%。即使剔除日上二季度影响,公司Q2单季度收入仍增长7.86%,业绩增长达31.38%,较Q1仅3.08%的业绩增长显著提速。我们预计这一方面来自公司海棠湾免税店的有效发力(预计二季度收入增长在30-40%),另一方面或与传统免税业务整体也有所改善有关。此前,由于公司一季报逊于预期,市场一直对公司内生改善的节奏和程度存有美国军机在澳坠海虑。而本次公司中报业绩快报所内涵的Q2单季度业绩增速加快,说明我们今年2月深度报告所提出的公司内生改善逻辑持续得到验证,并进一步印证其新领导新机遇下主观动能改善逻辑,有助于夯实市场对公司全年业绩增长的信心!
    规模:中免近2-3年处于规模跃升的关键时间窗口,未来有望集全国免税采购之力!如下图所示,未来3-5年,中免免税销售额有望剑指世界免税前五,美国军机在澳坠海RMB量级,且未来甚至有望集全国免税采购之力。并且,国际化战略推进有望推动中免继续全球扩张,提升规模。

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